SATIŞ TEKLİFİ NASIL OLUŞTURULUR?
Hesapify
Son Güncelleme bir ay önce
Yeni bir satış teklifi oluşturmak için öncelikle "Satış"modülüne girerek "Satış Teklifi" sayfasına geçiş yapın.
Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni" butonuna tıklayarak teklif ekleme ekranını açabilirsiniz.
Bu işlemi yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.
Bu ekran, teklif oluşturma ve düzenleme işlemleri için kullanılmaktadır.
Üst kısımda Belge No, sistem tarafından otomatik atanırken, Tarih alanında teklifin düzenlendiği tarih belirlenir.
Depo alanında, ürünlerin çıkış yaptığı depo seçilir. Burada depo seçmek için sağ taraftaki üç noktaya tıklayıp açılan ekrandan deponuzu seçebilir. Yoksa da sağ üstteki "Yeni" butonundan yeni depo oluşturabilirsiniz.
Cari Ünvan kısmında teklifin düzenlendiği müşteri veya firma belirlenir. Bu kısımda da aynı depo seçiminde olduğu gibi üç noktaya basıp açılan ekrandan carinizi seçebilir veya 1. görseldeki gibi istediğiniz carinin adını yazıp "Tab" tuşuna basarsanız 2.görseldeki gibi istediğiniz cariyi aratıp seçebilirsiniz.
Özel Kodlar (1-5), teklifi özel tanımlamalar yapmak için kullanılırken, Temsilci alanı seçilen cariye ait bir "Satış Temsilcisi" var ise burada otomatik olarak listelenecektir. Yok ise sağ tarafındaki üç noktaya tıklayıp açılan listeden seçebilir veya yeni temsilci oluşturabilirsiniz.
Teklife eklemek istediğiniz açıklamalar var ise bu alana yazabilirsiniz.
Bu ekranda kullanıcı, teklife eklemek istediği ürünü belirleyebilir. Kullanıcı, metin kutusuna stoğun adını yazarak "Tab" tuşuna bastığında sistemde kayıtlı stoklar arasında arama yaparak uygun olanı seçebilir. Alternatif olarak, sağ taraftaki üç nokta simgesine tıklayarak açılan stok listesinde gezinebilir ve buradan istediği stoğu seçebilir.
Buradan kullanıcı seçmiş olduğu stoğun miktarını ayarlayabilir.
Bu ekranda kullanıcı, birim fiyat alanındaki KDV’siz fiyatı manuel olarak değiştirebilir. Ayrıca, "Birim Fiyat'a" sağ tıklayıp açılan menüde "Son Fiyatı Getir (Seçili Cari)" butonuna basarak, seçili cari için bu ürünün daha önce hangi fiyatlardan satıldığını görüntüleyebilir. "Son Fiyatı Getir (Tüm Cariler)" seçeneğini kullanarak ise, tüm carilere bu ürünün hangi fiyatlardan satıldığını listeleyebilir.
Kullanıcı, açılan liste ekranında geçmiş satış fiyatlarını inceleyerek uygun fiyatı seçebilir ve birim fiyat alanına ekleyebilir.
Bu ekranda kullanıcı, KDV oranını seçebilir. KDV’siz birim fiyata otomatik olarak KDV oranı eklenir ve KDV’li fiyat alanına yansıtılır. Kullanıcı, ihtiyaç duyduğu vergi oranını listeden seçerek fiyatlandırmayı buna göre güncelleyebilir.
Bu ekranda kullanıcı, toplam alanının yanındaki + butonuna basarak satıra açıklama, indirim veya tevkifat ekleyebilir. Açıklama ekleyerek satırla ilgili ek bilgiler girebilir, indirim ekleyerek oran (%) veya tutar (₺) şeklinde fiyat indirimi uygulayabilir ve tevkifat ekleyerek vergilendirme sürecine uygun düzenlemeler yapabilir. Bu seçenekler sayesinde kullanıcı, teklife detaylı bilgi ekleyerek fiyatlandırmayı ihtiyacına göre düzenleyebilir.
Ayrıca "Ara Toplamın" sağ tarafındaki + butonu ile Ara Toplama da indirim uygulayabilirsiniz.
Satırın dışında Toplam Kdv'nin yanındaki + butonuna basarakta Tevkifat Oranı seçebilirsiniz.
Teklifin sağ üstündeki "İşlem Dövizi" kısmında bu teklifin hangi döviz ile işlem yapılacağını seçebilirsiniz. "Döviz Kuru" tanımı otomatik olarak gelmekte. İsterseniz bu tanımıda manuel bir şekilde değiştirebilirsiniz.
Bu ekranda kullanıcı, "Tahsilat Durumu" alanından teklifin ödeme durumunu belirleyebilir. Seçenekler arasında sadece "Tahsil Edilecek" yer almaktadır.
"Tahsil Edilecek" seçeneği, siparişin henüz tahsil edilmediğini ve tahsilatın seçilen "Vade Tarihinde" yapılacağını seçebilirsiniz.
Bu ekranda kullanıcı, işlemlerini tamamlamak için "Kapat" ve "Kaydet" butonlarını kullanabilir. "Kaydet" butonu belgeyi kaydetmek için kullanılır ve yanında bulunan ok simgesine tıklanarak ek seçenekler açılabilir. "Kaydet ve Yeni" seçeneği, mevcut belgeyi kaydettikten sonra yeni bir belge oluşturma ekranını açarken, "Kaydet ve Kapat" seçeneği belgeyi kaydedip ekranı kapatarak kullanıcıyı önceki sayfaya yönlendirir. Bu sayede kullanıcı, işlemlerini hızlı ve esnek bir şekilde yönetebilir.